Kako koristiti SalesForce munje?

Kako koristiti SalesForce munje?

Najnovije sučelje SalesForce-a, koje se naziva SalesForce Lightning, nasuprot prethodnom, SalesForce Classic, trebalo bi se prilično jednostavno koristiti za upravljanje prodajnim aplikacijama vaše kompanije i resursima povezanim s prodajnim aktivnostima na platformi SalesForce.

Pogledajte u ovom članku kako koristiti svoje sučelje i obavljati osnovne operacije.

SalesForce Lightning interfejs

Sučelje je podijeljeno u dva dijela: na vrhu web pretraživača prikazano je polje za pretraživanje, zajedno s brzim pristupom menijima i omiljenim aplikacijama.

Ovo će vam biti glavna alatna traka pri radu sa SalesForce-om i može se konfigurirati tako da odgovara vašim potrebama, što ćemo vidjeti kasnije.

Na početnoj stranici se prema zadanim postavkama prikazuje ukupni kvartalni učinak kako bi se pokazalo odmah nakon prijave kako je prodaja u posljednje vrijeme prošla.

Pomičite se malo prema dolje, imat ćete pristup zanimljivijim podacima, poput najnovijih vijesti, kao i pomoćnikom koji će prikazati moguće akcije koje treba poduzeti za povećanje prodaje, praćenje s klijentima i ispunjavanje rokova.

Ako se malo više spustite, pojavit će se današnji događaji i današnji zadaci, ako su stvoreni i koji su relevantni za dan.

Nedavno stvoreni zapisi će vam omogućiti brz pristup jednostavnim klikom do najnovijeg postava podataka u sistemu za brzi pregled.

Ključni ugovori o nedavnim mogućnostima pomoći će vam i u povećanju prodaje brzim pristupom nekim mogućim potpisima ugovora.

Konfiguracija i dokumentacija

Nekoliko je stvari koje se mogu konfigurirati za svakog korisnika u sučelju SalesForce: opće postavke, korisničke postavke i aplikacije.

Klikom na ikonu zupčanika, imat ćete pristup meniju za postavljanje, u kojem možete promijeniti općenite postavke platforme SalesForce, od kojih će većina imati utjecaj i na druge korisnike sistema.

Klikom na ikonu vašeg avatar-a, u gornjem desnom uglu sučelja imat ćete pristup meniju postavki u kojem možete mijenjati postavke koje se odnose samo na korisnika koji je trenutno prijavljen, kao što su lozinka, format datuma, jezik sučelja ili druge lične postavke.

Gumb za upit dat će direktan pristup dokumentaciji SalesForce i može u svakom trenutku pružiti korisnicima direktnu pomoć u sustavu, od korištenja sučelja do stvaranja personaliziranih ljestvica.

Ikona plus omogućit će pristup globalnim radnjama, poput stvaranja novog događaja, novog zadatka, novog kontakta, zapisivanje poziva, stvaranje nove mogućnosti, stvaranje novog slučaja, postavljanje novog vodiča, unošenje nove bilješke ili napisati e-mail

Sve su ove operacije uobičajene u CRM softveru i najčešće ih koristi većina korisnika, pa je izravna veza tamo postavljena i lako joj je pristupiti kad god se izvrši poslovna radnja.

Programi za navigaciju u aplikacijama za prodaju

Klikom na ikonu olovke odmah ispod korisnikovog avatar-a otvorit će se izbornik za uređivanje stavki prodajnih aplikacija koji će omogućiti svakom korisniku da sam postavi najvažnije aplikacije kojima želi pristupiti izravno s vrpce sustava na vrhu.

Klikom na dodavanje dodatnih stavki otvorit će se popis dostupnih aplikacija i bilo koja aplikacija može se dodati na listu aplikacija za korisnika.

Klikom i povlačenjem i ispuštanjem aplikacija njihov se redoslijed može promijeniti i odmah će se prikazati na zaslonu sučelja.

Lista aplikacija je vrlo velika, a svaka od njih ima svoje korištenje i cilja se na različite uloge u kompaniji.

Predmeti za prijavu

Klikom na naziv bilo koje aplikacije na vrpci izbornika, program se izravno otvara.

Općenito, svaka početna stranica aplikacije po zadanome će prikazati najnovije kreirane elemente koji su relevantni za trenutnog korisnika, s izravnim vezama za njihovu izmjenu i drugim vezama za stvaranje novih unosa u bazi podataka.

Ostale aplikacije poput nadzorne ploče prikazat će informacije o sebi i mogu se u potpunosti konfigurirati za svakog korisnika da prikaže informacije koje su mu važne.

Svaki prikazani element uvijek ima izravne veze za pristup podacima povezanim s aplikacijom, što ih čini lako dostupnim s nekoliko klikova i potpuno prilagodljivo.

Često Postavljana Pitanja

Koje su ključne karakteristike rashladne munje koje poboljšavaju produktivnost korisnika?

Ključne karakteristike uključuju prilagodljivu nadzornu ploču, pojednostavljenu navigaciju, poboljšane alate za izvještavanje i mogućnosti automatizacije.