Freeagent CRM pregled

Freeagent CRM pregled

Freeagent je platforma za jednokratnu čepu koja omogućava rukovoditelje za optimizaciju prodaje, marketinga, uspjeha kupca, upravljanje projektima i još mnogo toga. Uz ovu platformu, svaki zaposlenik će imati svaki radni dan ispunjen posvećenosti.

Freeagent je kompletna CRM platforma i pouzdan sistem upravljanja radom. Pomaže timovima u kompanijama da dobijaju sve na jednom mjestu, organizuju rad zajedno kako bi se brzo učinili brže, i pružiti i poboljšati produktivnost. Freeagent automatski organizira e-poštu, pozive i sastanke tako da zaposleni i menadžeri mogu ukloniti zamorske zadatke sa svoje liste obaveza. Napravljeno za novi svijet rada, udaljeni timovi napreduju u potpunu transparentnost svakodnevnih aktivnosti, suradnje u stvarnom vremenu.

Freeagent pruža konkurentsku prednost što su sve mlade, brzo rastuće kompanije teže - sustav koji će vam pomoći da prodate pametnije, ispunite svoje prodajne ciljeve i uzgajajte svoju kompaniju.

Uz Freeagent, možete povezati naredbe, podatke i procese za poboljšanje produktivnosti i poboljšanja rezultata. Moguće je ujediniti sve sisteme i timove na jednom radnom mjestu, čak i ako kompanija ne radi na jednom mjestu!

Uz Freeagent, možete nešto optimizirati, bilo da li je to ugovor, projekat ili poziv za podršku. Ploče, liste i kartice omogućavaju vam da organizujete i odredite prioritet svakog poslovnog protoka na zabavan, fleksibilan i nagrađen način.

Rješenje za povećanje prihoda

FreeAgent pregled opisuje kao kompletnu CRM platformu i čvrsti sistem upravljanja radom. Pomaže timovima da dobijaju sve na jednom mjestu, suradnije radeći više da postignu više i prati i poboljšaju performanse.

Uz Freeagent, možete osnažiti svoj tim. Platforma bilježi sve digitalne interakcije za svaki kanal, automatski organizira individualno prilagođenu automatizaciju.

Automatizirano postavljanje push obavijesti koje su aktivne u realnom vremenu, omogućava glatki rad i zatvaranje trgovina. Postoje i različite postavke - prilagođena polja, faze, u FreeAgent možete doslovno prilagoditi.

Uz Freeagent, možete pratiti i snimiti svakodnevne aktivnosti koje su doprinijele vašoj prodaji. Pored toga, možete se prebaciti između zadataka, a ne aplikacija. Centralizirani doseg znači da možete slati e-poštu, upućivati ​​pozive, sastanke, uzeti bilješke i više, a sve bez napuštanja jedne stranice.

Freeagent pruža integraciju u realnu vremenu sa svim alatima. Pored toga, trenutni kontekst dostupan je za sve račune tokom e-pošte ili poziva. Možete raditi iz bilo koje mobilne aplikacije. Freeagent također pruža upozorenja u stvarnom vremenu kada otvorite i kliknite e-poštu.

Poboljšanje efikasnosti prodaje

Freeagent CRM automatski se bilježi i organizira sve e-poruke, sastanke i pozive, pa zaposleni i rukovoditelji imaju više vremena za prodaju i manje vremena za administraciju svih ovih pitanja.

Sa Freeagent možete sigurno zaboraviti na klikove miša, jer sada možete raditi sa jedne intuitivne liste važnih akcija, kako u web tako i mobilnim aplikacijama. To se radi kako bi se uvijek svjesni trenutnih događaja.

Programeri platformi uspjeli su postići poboljšane prodajne rezultate koristeći automatizirani izvještaji u realnom vremenu. To vam omogućava da pratite i označite radnje koje su na kraju dovele do prodaje i zadovoljnih kupaca. Možete se riješiti ručnog rada registracije ažuriranja tako da se predstavnici kompanije mogu fokusirati na kupce.

Kreirajte svoj broj

Uz Freeagent, možete osnažiti svoj tim. Možete proširiti mogućnosti prodaje odjela tako da se zaposleni ne bave dosadnim administrativnim radom, ručnim ažuriranjima, ali tako da se mogu fokusirati na najvažnija stvar u kompaniji - prodaja.

Freeagent se može automatski prijaviti i organizirati sve dolazne e-poruke, sastanke i pozive. Pored toga, postoji automatski zadatak za praćenje e-pošte. Upozorenja u stvarnom vremenu prilikom otvaranja i klikom na e-poštu također je vrlo jednostavan za korištenje.

Freeagent vam može pomoći ubrzanju prodajnih ciklusa. Povećajte vremena ciklusa sa trenutnim praćenjem olova, poliranih šablona e-pošte, prilagodljivim glavnim prekretnicom, automatizirano upravljanje zadatkom i push obavijestima za stvari koje su važne.

Aktivne biltenske ploče u realnom vremenu osiguravaju glatku operaciju i zatvaranje ponuda. Postoji i trenutni kontekst za sve račune u trenutku e-pošte ili poziva. Možete raditi iz bilo koje mobilne aplikacije.

Sa Freeagent platformom sada možete samouvjereno predvidjeti i dati više informiranih poslovnih odluka. Skalene operacije s povjerenjem sa izvještajima u stvarnom vremenu koje izravno predviđa promjene promjena u pojedinačnim akcijama tako da upravljanje može donijeti poslovne odluke koje pokreću profit.

Korisnička podrška

Ako koristite Freeagent platformu, lako možete postati omiljeni brend među kupcima. Da biste to učinili, morate održati odnos između poslovanja i kupaca, kao i povećati prihod prioritet onome što je najvažnije.

Problemi su sada riješeni mnogo bržim zahvaljujući kontekstu kompletne priče o kupcima.

Osiguravanje dosljednosti marke u svim interakcijama i sadržajem pomoći će zaštiti i promociji vašeg branda. Freeagent vam daje mogućnost praćenja šablona e-pošte i praćenje ocjena za angažovanje nakon prodaje za povećanje lojalnosti kupaca i vrijednosti života.

Poboljšanje i otključavanje performansi

Sa Freeagent su svi poslovni dani puni utjecaja kao platforma automatski se zapisuje i organizira sve e-poruke, sastanke i pozive, tako da sada možete potrošiti više vremena na samo ono što je stvarno važno.

Moguće je povećati količinu aktivnosti koje utječu na prihod za trideset posto. To se može postići sa personaliziranim popisima obaveza koji su dali prioritetju bilo koji jedinstveni poslovni cilj.

Zahvaljujući prikladnoj i dobro osmišljenoj platformi, bilo koji proces se može lako optimizirati. Bilo da se radi o dogovoru, projektu ili poziv za podršku. FreeAgent pomaže zaposlenima da budu u toku sa zadatkom. Odbori, liste i kartice omogućavaju vam da organizujete i odredite prioritet svakog poslovnog toka na zabavnom, fleksibilnom i nagrađivanju.

Možete prelaziti između zadataka, a ne aplikacija, a to je dostupno i zahvaljujući prikladnoj platformi. Centralizirana korisnička usluga znači da možete slati e-poštu, upućivati ​​pozive, sastanke, bilježiti bilješke, poslati citate i još više od BEADEAGENT-a.

Potpuna vidljivost sekvence

Tim će uvijek imati puni životni ciklus kupca na dohvat ruke. Platforma vam omogućava da pratite i poboljšate konverzije. Nabavite kompletan prikaz za 360 stupnjeva za svaki račun, automatski snimanje grafikona aktivnosti svake digitalne interakcije iz nove perspektive u lojalni kupac.

Slijedite zajedno sa lijevkom.

Lako je saznati šta se događa sa potencijalnim kupcima nakon što se prebacuju na odjel prodaje. Nadgleda količinu i kvalitetu interakcija, zapisu kako brzo vodi kvalifikaciju, a poboljšava vodeće vode koje dobivaju nisku ocjenu prodaje.

• Precizan izvor istine za praćenje i procjenu potencijalnih kupaca;
• Lako prilagodljive nadzorne ploče za trenutnu vizualizaciju podataka o marketinškim kampanjama;
• Izvještaji su dostupni u realnom vremenu i o vremenima praćenja olova i otvorima e-pošte i klikovima.

Prilagodite svoj vlastiti idealan profil korisnika

Možete ciljati na ICP na oglašavanje gradeći slične publike od vaših najuspješnijih kupaca.

• Optimizacija ROI-a na marketingu, praćenje pretvorbe na pobjede - i više, na životnu vrijednost za kupca;
• Ojačati svoje marketinške kampanje s poslovnom inteligencijom jedinstvenim za vaše poslovanje;
• Zalažite se za metričke pristupe za potrošnju i povećanje marketinškog prihoda.

Zaštita i promocija vlastite marke

Osiguravanje dosljednosti marke u svim interakcijama i sadržaju; Praćenje predložaka e-pošte i pristupnim rasporedima radnji za praćenje interakcija niske konzistencije i post-lijek.

• Ojačati svoj brend sa prekrasnim predlošcima e-pošte;
• Kombinirati marketing sa prodajnim tecanjem za dosljedno iskustvo
• Ostanite ispred pitanja sa sadržajem dodavanja vrijednosti.

Upravljanje radom

Freeagent omogućava pojednostavljenje bilo kojeg procesa, uključujući smanjenje administratorskog rada i osiguravanje efikasnih radnih dana.

1. Obavijest o web aplikaciji.

Možete primati obavijesti u aplikaciji Web pretraživač kada se dogodi važan događaj;

2. Native mobilne aplikacije.

Potpuno funkcionalan mobilne aplikacije za iOS i Android. Sve konfiguracije web aplikacije i podatke vidljivost se prenosi na mobilnom uređaju.

3. Mobilne push notifikacije.

Sada možete primati push obavijesti na svom mobilnom uređaju kada se dogodi važan događaj.

4. Globalna pretraga.

Global, djelomični ili potpuni tekstualni / numerički pretraga u navigacijskoj traci koji dohvaća i prikazuje sve unose preko platforme koja sadrži niz pretraživanja (ovisno o dozvolama) za jednostavnu navigaciju.

5. U potrazi za aplikacijama.

Pretražite u aplikaciji, djelomični ili potpuni tekst / broj u traci za pretragu aplikacija koji dohvaća i prikazuje zapise koje sadrže niz pretraživanja (ovisno o dozvolama) da biste brzo pronašli unos u aplikaciji.

6. Brzo dodavanje.

Dodajte unos sa povezane liste odmah jednostavnim imenovanjem novog unosa.

7. Povezane brze veze do unosa.

Pristup svim zapisima povezane liste jednim klikom miša na gumb za brojanje povezane liste.

8. Povezani unosi se pojavljuju na karticama.

Pogledajte snimljene evidencije sa zapisa.

9. Izgled indeksa.

Pogledajte postske kartice u jednom stupcu dok prikazuju post detalje, povijest aktivnosti i srodne liste pored stupca. Dok se preselite s jedne rekordne kartice na drugu, detalji odabranog zapisa trenutno se prikazuju.

10. Pojedinosti o prebacivanju indeksa.

Prebacite detalje zapisa u prikazu indeksa da biste pristupili informacijama i akcijama roditeljskog zapisa.

11. Spremljeni prikazi.

Spremite prikaz sa filtriranjem, sortiranjem, naručivanjem i odabranim rasporedom koji će se često posjećivati ​​tako da se mogu pretraživati, dodani u favorite.

12. Nedavno.

Istorija pregledača, ali u Freeagent. Možete se brzo vratiti na stranicu koju ste nedavno posjetili.

13. Prilagođeni prikazi.

Filtrirani i često spremljeni prikazi ili stavke izbornika za korisnički snimak za korisnike Da biste uvijek čuvali korisnike dodijeljene na ekranu za prijavu.

14. Jedinstveni URL-ovi.

Svaki pogled u Freeagent ima jedinstven URL koji možete podijeliti s drugima.

15. Dodjela kontakata.

Pravila zadatka ili logica petlje koriste se za automatsko dodjeljivanje novih članova u Kontakt grupi.

16. Kliknite da biste stvorili unose.

Kreirajte evidenciju kontakata, računa, mogućnosti i prilagođenih aplikacija i više jednim klikom.

17. Vrijednost polja prema zadanim postavkama.

Postavljanje zadane vrijednosti prilikom kreiranja zapisa.

18. Upisi za uređivanje klikom.

Uredite polje vrijednosti u postojećem zapisu.

19. Bulk uređivanje.

Uređivanje polja vrijednosti u višestrukim zapisima u isto vrijeme.

20. Motor slobodnih radnih mjesta.

Pri uvozu, obavljajući veliku rasućku akciju ili zakazanu automatizaciju, napredak posla se prati i upozorava na završetak, tako da možete nastaviti sa radom bez čekanja.

21. Bodovanje.

Procijenite vodiče, račune, mogućnosti i druge CRM aplikacije za identifikaciju mogućnosti ili rizika pomoću AI-analitike.

22. Dvostruko blokiranje.

Na temelju prilagođenih jedinstvenih postavki polja možete blokirati duplikat unosa u Freeagent.

Upravljanje zadacima i aktivnostima

Možete kreirati, dodijeliti, prioritet, završiti i pratiti zadatke bilo koje vrste u vašoj organizaciji.

1. Zadaci.

Pratite zadatke za sve u ekipi, tako da se posao ne gubi.

2. Postavljanje zadatka.

Kao i svaka aplikacija u Freeagent, aplikacija za zadatke je u potpunosti prilagodljiva za poslovanje. Aplikacija zadataka donosi sve zadatke čitave organizacije zajedno na mjestu.

3. Zadaci zakazanja.

Možete efikasno stvoriti i dodijeliti zadatke sebi ili drugim korisnicima na osnovu raspoloživosti resursa.

4. Prioritizacija zadataka.

Prioritetno odredite zadatke na temelju roka, prioritetni odabir ili možete automatizirati prioritet pomoću prilagođenih uvjeta.

5. Vrste zadataka.

Možete lako kategorizirati zadatke na temelju vrste zadataka (telefonski poziv, e-mail, zadatak, sastanak) i prilagođenim vrstama zadataka.

6. Ponavljajući zadaci.

Automatizirati stvaranje ponavljajućih zadataka i podsjetnika ovih zadataka.

7. Veza na problem.

Napravite zadatak unutar ili povezan sa određenim roditeljskim zapisima u svim aplikacijama.

8. Podtavi.

Kreirajte i pratite korake podstanara u zapisniku roditelja.

9. Podsjetnik na zadatke.

Obavijestite se kada se zadatak približava njegovom roku.

10. Automatizacija zadataka.

Automatizirajte stvaranje i zadatak za zadatak sa prilagođenim okidačima i uslovnim radnjama.

11. Vrijeme ciklusa zadatka.

Prati vrijeme ciklusa zadatka iz stvaranja do završetka, uz opciju da prekine faze zadataka, ako je primjenjivo.

12. Registracija

Registracija i mjerenje rezultata zadatka za bilo koju vrstu zadatka.

13. @ spominje.

Možete označiti člana tima u bilješci ili poruku direktno u kontekstu bilo kojeg pondera. Ovo pokreće obavijest članu tima da se nagrizu i preusmjerava ga da se spominje jednim klikom.

14. Prilozi.

Preuzmite priloge za grafikone aktivnosti.

15. Raspored aktivnosti.

Centralizovana, filtrirana vremenska traka svih digitalnih interakcija, internih beleški, prilozima, slika, završenih zadataka i spominje za sve korisnike u kontekstu bilo kojeg pondera.

16. Pretražite akcijsku skali.

Pretražite po ključnim riječima u vremenskoj traci aktivnosti kako biste brzo pronašli aktivnost ili grupu aktivnosti koje sadrže ključnu riječ.

17. Filtrirajte vremensku traku aktivnosti.

Filtrirajte akcije u vremenskoj traci za odabir vrsta akcija u snimku, poput provjerenih predmeta, e-pošte, napomena, poziva, sastanaka, podsjetnika, bilješki i prilozima.

18. Aktivnost u ulogama.

Označite ili Pin važne akcije na vremenskoj traci da biste brzo pronašli najvažnije akcije u snimku.

19. Razmjena akcija.

Vrlo je jednostavno dijeliti bilo koju aktivnost iz jednog snimanja s bilo kojim drugim snimanjem na platformi s nekoliko klikova miša.

20. Sažetak aktivnosti.

Automatsko spajanje aktivnosti iz evidencije kontakta do razine računa i mogućnostima koje su povezane.

21. Kodiranje i ikone boja.

Možete koristiti kodiranje boja i ikone za prikaz statusa zadataka.

22. Eskalacija zadataka.

Uspostaviti pravila eskalacije za upozorenja menadžera kada su važni zadaci zakasnili određeno određeno vrijeme ili ispunjavaju podesive parametre.

23. Aktivnosti.

Svaku digitalnu interakciju možete pogledati u jednoj jednostavnoj verziji, pretražite vremenski okvir.

24. Bilješke.

Spremite osnovne bilješke ili bilješke u produženom formatu na vremenskoj traci.

Prilagođavanje

Zahvaljujući čistom broju funkcija, svaki aspekt sustava može se savršeno prilagoditi vašem poslu.

1. Prilagođene aplikacije.

Kreirajte vlastite aplikacije za upravljanje bilo kojom vrstom posla u cijelom postojećem poslovanju.

2. Prilagođeni obrasci.

Prilagodite odjeljke, polja, pravila i izgled obrasca za najjednostavnije korisničko iskustvo za sve vrste korisnika.

3. polja prilagođenih obrazaca.

Možete iskoristiti preko 25 vrsta polja za snimanje važnih detalja i poboljšanje mogućnosti izvještavanja.

4. Ikone.

Možete birati između stotina ikona aplikacija i boja i vrijednosti polja kako biste osigurali inteligentne i estetski ugodne vizuelne znakove za efikasniju navigaciju platforme.

5. Boje.

Uspostaviti prilagođene boje za aplikacije i marže za vizuelne znakove koji se šire na ljestvice.

6. Odjeljci obrasca.

Naglašenjima oblika, grupirajući odgovarajuća polja koja čine svaki dio obrasca.

7. Izgled obrasca.

Možete odabrati obrasce s jednim ili dva stupca da biste polja uredili po potrebi.

8. Linije.

Prilagođeni redni predmeti u roditeljskom zapisu omogućavaju vam referentnu referenci za snimanje platforme, koristite prilagođene polja i upravljajte mnogim-na-jednim odnosom između redova i zapisa roditelja.

9. Stavke menija.

Dodijelite i nabrojite prikazi performansi i izvještavanja koristeći funkcionalnost izravne klike u navigacijskom meniju u matičnoj aplikaciji.

10. Akcije sa aplikacijom.

Prilagodljivi akcijski tasteri koji mogu ažurirati ključne vrijednosti, automatizaciju okidača, komuniciraju između integriranih rješenja i pokretačkim prozorima apleta za podršku vašim procesima.

11. Prilagođene mape.

Prilagodljivi akcijski tasteri koji omogućuju prikaz odgovarajućih vrijednosti polja i akcije aplikacija iz zapisa za poboljšanu vidljivost i funkcionalnost u indeksu, kanbanskoj ploči i prikazima na popisu (na lebde) i povezane liste.

12. Osnovne akcije kartice.

Možete postaviti glavnu radnju aplikacije koja će se izvoditi sa kartice za snimanje.

13. Tip datuma i vremena.

Da biste dodijelili unos na određeni datum i vrijeme (na primjer, datum imenovanja i vremenu, datum i vrijeme roka, rok aktivnosti).

14. Tip polja trajanja.

Da biste izračunali vremenski interval između događaja (na primjer, trajanje telefonskog poziva, vrijeme između stvaranja i prve akcije). Obično se koristi u izračunatim poljima i automatizacijom.

15. Vrsta polja e-pošte.

Vrstu polja e-pošte. Za pohranu adresa e-pošte u zapisima i pruža funkciju e-pošte jednim klikom.

16. Vrsta polja za slanje pošte.

Za pohranu popisa e-pošte u unosima i kreiranje sastanka sa više gostiju. Obično se koristi u automatskim funkcijama popisa e-pošte (na primjer, pozivnicu za ispuštanje, automatsko distribuciju izvještaja, automatska generacija šablona e-pošte za listu primatelja).

17. Vrsta polja slike.

Da biste učitali slike na post (na primjer, kontakt fotografije, logotipe, račune, slike proizvoda). Obično se koristi u konfiguraciji kartice.

18. Tip lokacije polja.

Za informacije o lokaciji smještaja (na primjer, kontakt adrese, poslovne adrese, dostavu i naplatu). Povezan sa Google mapama.

19. Napomena Tip polja.

Posebne napomene s dužim linijama teksta zabilježene su za plasman. Upotrijebite Freeagent Rich Text Editor za formatirane note.

20. Vrsta numeričkog polja.

Za registraciju ukupnih numeričkih vrijednosti koje se ne primjenjuju na polja valute, procent ili datum. Obično se koristi sa maskima formata i izračunatim poljima.

21. Maskiranje formata broja.

Određuje broj broja za bilo koji polje broja.

22. Vrsta interesa.

Za dodjeljivanje i izračunavanje kamata (na primjer, popusti, marke, komisije). Obično se koristi u izračunatim poljima.

23. Vrsta polja telefona.

Pohranjuje telefonske brojeve u zapisima i pruža funkciju poziva na jedan dodir.

24. Zapis o vrsti polja veze.

Da biste postavili dinamičke veze za evidenciju između bilo koje aplikacijske zapise. Obično se koristi za povezivanje zadataka između bilo koje aplikacijske zapise na platformi.

25. Vrsta referentnog polja.

Da biste povezali sa individualnim zapisom u istom ili drugim aplikacijama na platformi za postavljanje prilagođenih podataka i agregatnih informacija.

26. Upućivanje na vrstu priključnog polja.

Da biste kombinirali vrijednosti polja iz povezanog zapisa povezivanjem podataka polja veze (na primjer, adresu za naplatu za automatsko priključak s računa na citat, automatski pričvršćivanje zaglavlja potpisnika iz kontakta na ponudu).

27. Upućivanje na tipu polja s više izbora.

Da biste povezali jednu ili više zapisa u istoj aplikaciji ili u drugim aplikacijama na platformi za postavljanje prilagođenih podataka podataka.

28. Raspored tipa polja.

Da biste pozvali prikaz kalendara korisnika ili tima (na primjer, zakazivanje sastanka, zadataka, projekata i drugih vrsta rada na osnovu dostupnosti korisnika).

29. STAzožni polje.

Da biste stvorili prilagođene radne tokove u osnovi u freeagent aplikacijama.

30. Vrsta tekstualnog polja.

Za prilagodbu kratkih linija teksta bez ograničenja na vrsti znakova.

Personalizacija

Svaki član tima može optimizirati sistem za maksimalne performanse.

1. Brendiranje.

Freeagent brendiranje sa logotipom vaše organizacije.

2. Korporativne teme.

Uskladite shemu spletene boje u vašu marku i logotip.

3. Lične teme.

Pojedinačne korisničke opcije za odabir vlastitih shema boja.

4. Korisnički profili.

Dodajte svoje ime, sliku profila i odaberite željeni jezik.

5. Početna stranica.

Prilagodljivi početni stranice na nivou korisnika.

6. Prilagodljiv sav pogled.

Administratori sada mogu prilagoditi sve prikaz za svaku aplikaciju, pokazujući samo stupce koje su im potrebne u ispravnom redoslijedu.

7. Ugrađeni potpisi e-pošte.

Kreirajte ili primijenite svoj potpis e-pošte za prikaz prilikom slanja e-pošte iz FreeAgent.

8. Radni kalendar.

Uspostavljanje radne sedmice organizacije.

9. Postavljanje datuma i vremena.

Prilagodite kako platforma prikazuje datum i vremenske vrijednosti.

10. Konfiguriranje obavijesti.

Možete definirati što se događaji FreeAgent obaveštava u web aplikaciji i push obavijestima na vašem mobilnom uređaju.

Kontrola procesa

1. Prilagođene faze.

Prilagodite korake za rad u svim aplikacijama.

2. Prilagođeni radni tokovi.

Upravljanje, praćenje i postavljanje pravila za način rada u organizaciji kako bi se osiguralo da rad efikasno napreduje i u skladu s najboljom praksom.

3. Pravila oblika.

Uspostavljanje pravila obrasca na osnovu uloga i uvjeti koje treba odrediti koje su komponente vidljive, uređivanje ili potrebne i promjene vrijednosti polja kada se su ispune određeni uvjeti za kontrolu procesa.

4. Zavisna polja.

Dodijelite zadane vrijednosti bilo kojem polju, ovisno o izboru scenske vrijednosti.

5. Uspostavljanje značenja polja.

Dodijelite prilagođene vrijednosti na bilo koje polje na temelju bilo kojeg pravila prilagođenog oblika.

6. Blokirajte nakon stvaranja.

Sprečite uređivanje bilo kojeg polja nakon kreiranja zapisa.

7. Radni tokovi odobrenja.

Automatizirajte i upravljajte radnojkovima odobrenja na jednom mjestu.

8. Pridruženi unos Brzo kreiranje.

Kreirajte zapis iz povezanog zapisa automatskim povezivanjem novog zapisa i kombiniranja prilagođenih vrijednosti kako biste izbjegli duplikat unosa podataka.

9. Kanbanske table.

Pogledajte post kartice u stupcima za praćenje napretka preko prekretnica i drugih polja napretka.

Automatizacija

Povećajte svoju efikasnost rada i povećajte svoj utjecaj uklanjanjem ponavljajućeg rada.

1. aktiviranje aplikacije.

Automatizacija lansiranja na klik od gumb sa post ažuriranje ili prilagođeni kod.

2. Prilagođena automatizacija koda.

Kreirajte i upravljajte transakcijama na freeagent platformi. Prilagođene veze WebHooks i programeri za programere omogućavaju vam da proširite svoje radne tokove sa neograničenim mogućnostima. Prilagođeni kôd može se koristiti u oba automatizacije i akcije.

3. Automatski zadatak.

Možete dodijeliti posao određenim timovima ili korisnicima prema pojedinačnim uvjetima.

4. Budući okidač za automatizaciju na osnovu datuma i vremena.

Podesite datum i vrijeme u budućnosti za pokretanje zadataka kao što su kreiranje / ažuriranje evidencija i / ili se batch skupova podataka na / iz FreeAgent.

5. Automatska e-pošta.

Automatizirajte distribuciju e-pošte za slanje relevantnog sadržaja u pravim kontaktima u pravo vrijeme.

6. Zakazivanje okidača automatizacije zasnovane na CRON-u.

Podesite redovne intervale za pokretanje zadataka kao što su kreiranje / ažuriranje zapisa i / ili se batch skupova podataka do / iz FreeAgent.

7. Automatizacija based on conditions.

Navedite preduvjet ili uvjete na temelju bilo koje vrijednosti polja ili vrijednosti za pokretanje akcije.

8. Ažurirajte okidač.

Konfiguriranje pokretača automatizacije za rad na osnovu ažuriranja zapisa.

9. Kreirajte rekordnu akciju.

Stvorite novi zapis u bilo kojoj aplikaciji na osnovu okidača na osnovu uvjetima koji automatski kombiniraju važne detalje za poboljšanje efikasnosti upravljanja radom.

10. Kreirajte okidač.

Konfiguriranje pokretača automatizacije za rad na osnovu stvaranja snimanja.

Izveštaj

Praćenje različitih metrika u organizaciji.

1. Nadzorne ploče.

Grupni izvještaji u potpunosti prilagodljive i prilagodljive nadzorne ploče za trenutnu analizu.

2. Izvještavanje vremena.

Generirajte izvještaje koristeći vremenske parametre od datuma, datum početka ili polja datuma i vremena.

3. Dashlets.

Na vrhu bilo kojeg prikaza kreirajte mini alatnu traku. Navlaka se može prikazati ili sakriti s prikaza, a bilo koji broj widgeta može se omogućiti.

4. Analitika e-pošte.

Pratite i izvijestite otvorite i kliknite putem e-pošte među korisnicima i predlošcima, a obavijestite se kada primalac otvori ili klikne na vezu ili prilog.

5. Widgeti.

Komponente nadzorne ploče za analizu trendova, praćenje KPIS-a i razne druge kompanije KPIS.

6. Izvještavanje u aplikaciji.

Trenutno pretvorite bilo koji skup podataka u bilo kojoj aplikaciji u vizualizaciju grafikona.

7. Izračunati stupci.

Izračunajte brojanje / prosječno / maksimalno / minimalno / ukupno za polja valute i brojeva u zaglavljama stupca u popisu i prikazima ploče.

8. Zakazana isporuka izvještaja.

Automatizacija slanje izvještaja na unutrašnje primaoce ili klijenata.

9. Izvještavanje o aktivnostima.

Pratite broj poziva, e-pošte, bilješki, spomena, priloga naredbom, korisniku i zapisniku.

Cijene

Za korisnike su dostupne tri tarifna planova:

• 35 dolara po korisniku / mjesečno, naplaćuje se godišnje. Tarifa uključuje: Freeagent platformu; upravljanje kontaktima; upravljanje zadatkom; Višekanalna komunikacija.
• 75 dolara po korisniku / mjesečno, naplaćuje se godišnje. Tarifa uključuje: Freeagent platformu; upravljanje kontaktima; upravljanje zadatkom; Multikanelna komunikacija; Upravljanje računa; Upravljanje mogućnostima.
• 100 USD po korisniku / mjesečno, naplaćuje se godišnje. Tarifa uključuje: Freeagent platformu; upravljanje kontaktima; upravljanje zadatkom; Multikanelna komunikacija; Upravljanje računa; Upravljanje mogućnostima; vodeće upravljanje; upravljanje proizvodima; upravljanje citatima; upravljanje projektima; Upravljanje znanjem.

Često Postavljana Pitanja

Kako Freeagent CRM zadovoljava jedinstvene potrebe freelancera ili neovisnih izvođača?

Freeagent CRM nudi fleksibilnost, jednostavnost upravljačkih odnosa klijenata i značajke koje podržavaju pojedinačni tokovi rada i potrebe upravljanja klijentima na freelancerima.