Što je CRM sistema, i zašto je poslovne potrebe to

Kada kompanija ima mnogo klijenata, prodaja menadžeri mogu izgubiti aktivna korespondencija, a ne biti u stanju odgovoriti na nove zahtjeve pošte i društvenih mreža. Kupci dugo čekati na odgovor, a onda nakon takvog servisa idu na konkurente. Kako ne bi izgubili tragove i efikasniji rad s postojećim kupcima, kompanije koriste CRM sistema.
Što je CRM sistema, i zašto je poslovne potrebe to
Sadržaj [+]


Jednostavno rečeno, CRM pomaže da efikasnije raditi sa klijentima i povećanju prodaje.

Kada kompanija ima mnogo klijenata, prodaja menadžeri mogu izgubiti aktivna korespondencija, a ne biti u stanju odgovoriti na nove zahtjeve pošte i društvenih mreža. Kupci dugo čekati na odgovor, a onda nakon takvog servisa idu na konkurente. Kako ne bi izgubili tragove i efikasniji rad s postojećim kupcima, kompanije koriste CRM sistema.

CRM je program koji vam pomaže da organizujete prodaje. U njemu, možete održavati kontakt bazu, podesite prodaje lijevka, postavite zadatke za menadžere, prati njihov rad, odgovoriti na dolazne zahtjeve iz bilo kojeg izvora, kupci poziv, poslati im pisma i poruke na društvenim mrežama i instant glasnike.

Šta poslovnih zadataka ne CRM riješiti?

CRM - prevodi kao upravljanje odnosima s klijentima. Ovo je program koji pomaže poslovnim da ne izgubi naloge, vodi povijest rada sa klijentima i pojednostaviti proces prodaje.

Poslovni treba CRM sistema za rješavanje sljedećih zadataka:

Prikupiti bazu klijenata;

  • Graditi komunikaciju sa klijentima;
  • Upravljanje prodaje procesa.
  • Prikupljanje bazu klijenata. Podataka o klijentima i bavi se skladišti u CRM-a i neće biti izgubljena ako menadžer kvit ili brisanja slova u pošti. Baze klijenata može posmatrati kao lista, gdje ime i kontakt kupca informacije, kao što su broj telefona i e-mail, bit će odmah vidljivi. Također možete koristiti filtere na istovar kontaktima kupaca koji odgovaraju potrebne kriterije, na primjer, one s kojima niste komunicirali dugo ili koji su kupili određeni proizvod.

Komunikacija sa klijentima. CRM prikuplja zahtjeve kupaca iz svih izvora: od telefona, pošte, instant glasnike, društvene mreže, web stranice, chat. To je zgodan: menadžeri ne moraju da otvorene mnoge aplikacije i lokacija, izgled za lozinke i pratiti nove zahtjeve, oni primaju sve nove poruke i pozive od klijenata u jednom programu, tako da odgovorite brzo i ne propustite novih zahtjeva. A ako povežete chat bot na analizu pristiglih zahtjeva, tada trener neće morati ručno odgovoriti na svaki zahtjev. To će smanjiti ulogu ljudskog faktora, što odgovor na bilo koji chat trenutku.

Proces prodaje upravljanja. CRM sistemi pomažu menadžerima planirati zadatke, komunicirati s kolegama i optimiziraju slobodu rada. Uz CRM, menadžeri mogu napraviti imenovanja, set podsjetnik, i slanje dokumenata klijentima. Tipični procesi mogu se automatizirati: CRM će podsjetiti menadžer kada je vrijeme da nazove, a klijent će poslati SMS koji je postao poredak.

Ako je odjel prodaje je velika, CRM sistem će pojednostavljuju komunikaciju unutar tima - ima interne razgovore za saradnju. Direktno iz transakcije kartice, možete zatražiti računovođa za kreiranje fakture. U tom slučaju, nećete morati pružiti dodatne informacije. Još jedan zaposlenik sebe ćete sve potrebne informacije o klijentu na kartici. CRM pomaže da se izbjegne sukob, a ne da se bavi drugih ljudi - snimaju u kartice koje rukovodilaca već vodi klijenta.

Također možete prilagoditi scenarija prodaje lijevak i odrediti koje radnje menadžeri obavljaju sami, i gdje je sistem automatski stvara prelazak na sljedeći korak u lijevak ili obavlja neku akciju. Na primjer, sistem će poslati računa klijentu, kada je menadžer postavlja status transakcije za plaćanje. Ili će početi pojavljivati ​​ciljanih oglasa na društvenim mrežama nakon popunjavanja upitnika. Staze povratka klijenta na gradilište - i u ovom trenutku postavlja menadžera zadatak da poziva.

Kada kompanija treba CRM sistema

CRM će definitivno pomoći ako:

Mnogi dolazni zahtjevi;

  • CRM će vam pomoći da se prikupe svoju bazu klijenata i da će spasiti povijest komunikacije između menadžera i klijenta u lična karta;
  • Aplikacije iz klijenti dolaze iz različitih kanala: od web stranice, od društvenih mreža, pošte, na telefon;
  • CRM će pomoći prikupiti sve tragove zajedno, menadžeri će moći odgovoriti kupcima izravno iz programa;
  • Veliki odjel prodaje;
  • CRM će pomoći u uspostavi procesa u odjelu i skupljati statistike.
  • CRM vrijedi razmotriti:

Kompanija ne održava kontakt baze podataka ili baze klijenata i lista usluga ne ažurira;

  • Na primjer, kompanija je kooperant i ne komunicira sa samim klijentima;
  • Klijenti komuniciraju kroz jedan kanal, na primjer, oni pišu samo na Instagram usmjeriti;
  • A proračunske tablice je dovoljno za upravitelja za snimanje kontakata i dogovora klijenta s njim;
  • No odjel prodaje;
  • Postoji samo jedan menadžer u kompaniji, a on upravlja zahtjevima.
  • Ova podjela je proizvoljna. Za neke kompanije koje imaju mali stalnu bazu klijenata s tipičnim naredbe, CRM može biti od koristi. Na primjer, u njemu možete sačuvati sve važne informacije o klijentu da menadžeri primaju tokom vremena: sezonskog poslovanja, rođendan kompanije, puno ime i prezime, ne samo glave, već i druge važne zaposlenih - računovođa , pravnik ili sekretara direktora.

Kako odabrati CRM sistema

Prilikom odabira CRM sistema, preporučuje se da se fokusiraju na zadatke koji su joj dodijeljena. Na osnovu njih, možete odabrati koje funkcije CRM treba imati.

Postoje neke osnovne značajke koje čine osnovu CRM sistema i svi imaju, na primjer, kontakt direktorij i zadatak planer. A tu su i dodatne funkcije kao što su integracija s kuriri ili end-to-end analitiku. U nekim sistemima, oni su uključeni odmah, dok u drugima mogu biti povezani dodatno.

Ako standardne funkcije nisu dovoljne, konsultanti CRM sustava nude izmjenu programa za određeno poslovanje: Na primjer, za kompaniju za programere možete postaviti kalendar rezervacije za prodaju stanova u novim zgradama.

Najčešće, poslovanje su potrebne sljedeće funkcije CRM sistema:

Direktoriji;

U svim CRMS-om moguće je kreirati karticu za klijenta: Zapišite ime i glavne kontakte. Takav vodič bit će dovoljan ako su klijenti poslovanja pojedinci.

Posao koji se prodaje kompanijama i pojedinim poduzetnicima možda će trebati više funkcionalnosti: stvoriti karticu za svakog zaposlenika klijenta odvojeno i kombinirati ih u jednu zajedničku kontakt kompanije. Bit će korisno uštedjeti ne samo informacije o zaposlenom sa kojima pregovarate, već i kontakti direktora, glavnog računovođe i advokata.

Uvoz podataka.

CRM, koji ima takvu funkciju, omogućava vam uvoz podataka u nizu. Možete, na primjer, preuzeti excel proračunsku tablicu s bazom kupaca. Bez ove funkcije morat ćete ručno prenijeti kontakte jedan po jedan.

Statistika i izvještaji.

Ova funkcija omogućava konfiguriranje različitih izvještaja - na primjer, prema broju narudžbi, odbijanja i zatvorenih ponuda za period. Izvještaji se mogu kreirati za sve ponude, klijente i menadžere ili se podaci mogu pojedinačno filtrirati.

Detaljni izvještaji pomoći će vam da analizirate dinamiku prodaje, prosječno provjeru, pretvorbu. Na osnovu njih lako je izvući zaključke i prilagoditi strategiju prodaje. Možete postaviti izvještaje na osnovu PLAN-a KPI i prodaje i nadgledati rad menadžera.

Planer i kalendar zadataka.

Ova značajka bit će korisna za menadžere i šefove prodajnih odjela.

Menadžer može zakazati poziv ili sastanak sa klijentom, na primjer, dodijeliti zadatak kolegama, advokata za pregled ugovora i pratiti svoj raspored. Planer će zamijeniti planer papira.

Distribucija uloga i izdavanje pristupa.

Možete stvoriti nekoliko vrsta korisnika sa različitim nivoima pristupa.

Integracija sa vanjskim sistemima.

Integracija CRM-a sa vanjskim uslugama potrebna je za prikupljanje svih zahtjeva u jednom programu, pohranjivanje evidencije telefonskih poziva u sustavu, nadgledajte dostupnost robe iz skladišta, izdajte računa i još mnogo toga.

Prodajni lijevak.

CRM sistem pomaže u pojednostavljivanju ili implementaciji sheme rada pogovornim u kompaniji i uspostaviti korake po kojima će menadžeri voditi sve kupce: od dolaznog zahtjeva za kupovinu.

Prodajni lijevak pretpostavlja da će menadžeri ručno označiti status ugovora. Da bi sistem automatski izvršio radnje, morate postaviti integraciju sa vanjskim sistemima i postaviti autofraunnel.

Analitika.

Sistem prati put svakog zahtjeva. Izvještaj pokazuje gdje je klijent došao iz: sa popisa za slanje, društvene mreže, sa web stranice ili slijetanja.

Kako implementirati CRM sistem

Ako se odlučite za implementaciju CRM-a, razgovarajte sa svojim kolegama očekivanja programa i pripremite tehnički zadatak: detaljno opisati što funkcionalnost vaše kompanije treba.

Početak od kojih su potrebne funkcije za poboljšanje efikasnosti odjela za prodaju i koji će podaci pomoći u upravljanju prodajom: PLAN, predvidjeti, tačno.

Evo što bi trebalo biti u pogledu ulaganja:

Detaljan opis načina na koji se proces koji planirate prenijeti na CRM je izgrađen: tamo gdje održavate korisničku bazu, kako menadžeri rade s kupcima, gdje dolaze aplikacije.

  1. Opišite šta vam je važno u vezi s programom. Na primjer, želite prenijeti bazu podataka sa 50.000 kontakata, integrirajte CRM sa IP-telefonijem i društvenim mrežama, dodijelite zadatke menadžerima.
  2. Opišite korak prodajnog lijevka po korak, istaknite koje radnje rukovodilac će se nastupiti ručno i koji bi sistem trebao automatski izvršiti.
  3. Prioritet ono što mora biti u sistemu i ono što može da odbije. To će vam pomoći u odabiru sistema od onih na tržištu.
  4. Prikupe sugestije od dobavljača i Mark sistema koji će sadržavati sve funkcije koje su važne za vas. Usporedite ih po broju dodatnih opcija i troškova. Odabrati najbolju opciju u smislu skup funkcija i cijene.
  5. Mnoge kompanije nude probne verzije svojih sistema. Ako imate vremena, najbolje je da se testirati CRM želite sa svojim sales executive i menadžer.
  6. Napravite plan za prelazak na CRM sistema.
  7. Imperativ je da se psihički pripremiti zaposlenih.
  8. Koje vrste novih izvještaja postoje u Salesforce

Za kreiranje izvještaja u Salesforce, tu je standardna funkcionalnost koja vam omogućuje stvaranje izvještaje o potrebnim podacima, koja je osoba odgovorna za ovom poslu može odrediti unaprijed. Okvir za kreiranje izvještaja (izvještaj) je strukturna jedinica pod nazivom Izvještaj Vrsta.

Platforma Salesforcese omogućava kupcima da postignu maksimalni uspjeh u njihovoj prodaji, usluzi, marketingu, analizi i komunikacijskim zadacima sa vašim kupcima.

Platforma omogućava razvoj nove funkcionalnosti za standardne CRM module.

izvještaj Tip

The izvještaj Tip is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, izvještaj Tip allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

izvještaj

Odabrane vrste izvještaja određuje zapisa i polja koja treba prikazati u izvještaju. Na primjer, mogućnosti prijave tip omogućava pristup mogućnosti zapisa i polja, kao što su troškovi, Phase, i tip.

Podržane su dvije vrste izvještaja: standardne i prilagođene.

Standardni tipovi izvještaj omogućiti pristup većini Salesforce podataka. Na primjer, mogućnosti prijave tip omogućava pristup podacima mogućnosti i polja u izvještaju. Ako vam je potrebno da napravite izvještaj o trošak Opportunity, Opportunity vjerojatnost ili tip Opportunity, morate koristiti mogućnosti tip izvještaju.

Click the stvoriti izvještaj button on the izvještajs tab.

  1. Izaberite tip izvještaja i kliknite na dugme Create.
  2. Dizajner izvještaju će se otvoriti, omogućavanje pristupa zapisa i polja na osnovu odabrane vrste izvještaja.

CRM izvještaje





Komentari (0)

Ostavite komentar