Kako spojiti kontakte u SalesForce Classic?

Kako spojiti kontakte u SalesForceu?

Spajanje kontakata s računa može se obavljati samo na  SalesForce Classic  i prilično je ravna operacija naprijed. Posebno će biti korisno spajanje kontakata u SalesForceu tijekom operacija poput čišćenja podataka, koje bi mogle otkriti neku suvišnost u registriranim kontaktima. Operacija spajanja kontakata SalesForce će omogućiti čišćenje podataka koji se mogu duplicirati odabirom pravog među različitim zapisima. Pogledajte dolje kako spojiti kontakte u  SalesForce Classic  kako bi se osigurala najveća moguća tačnost podataka.

Na glavnom sučelju odaberite karticu računa na navigacijskoj traci.

Zatim odaberite račun u kojem bi se kontakti trebali spojiti> spojene kontakte> odaberite zapise> odaberite vrijednosti polja> spajanje.

Pogledajte ispod detaljan primjer spajanja kontakata u SalesForce Classic.

Pronađite račun sa kontaktima za spajanje

Kada se nađete na klasičnom interfejsu SalesForce, počnite odlaskom na karticu naloga sa panela za navigaciju, pošto se kontakti za spajanje pripoje računu.

Zatim odaberite račun koji sadrži kontakte za spajanje. Ako je račun dostupan u nedavnom računu, jednostavno ga izaberite.

U suprotnom, koristite opcije pretraživanja da biste pronašli odgovarajući račun.

Pronađite kontakte za spajanje detalja o računu

Kada se nađete u detaljima računa, pomaknite se do popisa kontakata računa. Odatle, račun mora, naravno, imati nekoliko kontakata, kako bi se neke od njih mogle spojiti zajedno.

Na sledećem ekranu će se prikazati lista kontakata na tom računu, sa kvadratićem ispred svakog od njih.

Izaberite kontakte za spajanje tako što ćete prekrižiti potvrdni okvir ispred njih.

Za spajanje mogu se istovremeno izabrati do tri zapisa.

Kada su kontakti odabrani, kliknite na dugme Next.

Odaberite vrijednosti za spajanje u kontaktima

Na sledećem ekranu, izabrani kontakti za spajanje će biti prikazani jedan pored drugog, a vrednosti se mogu lako porediti od jednog kontakta do drugog.

Za vrijednosti koje su iste za sve kontakte, nema akcije koju treba poduzeti, jer će se ista vrijednost koristiti nakon spajanja.

Međutim, za polja koja imaju različite vrijednosti na svim kontaktima, bit će potrebno donijeti odluku i odabrati radio gumb pored vrijednosti koja bi se trebala čuvati u spojenom kontaktu, iz bilo kojeg kontakta koji je odabran za spajanje .

Polja koja zahtijevaju donošenje odluke bit će označena plavom bojom.

Kada su sve proverene, kliknite na dugme za spajanje da biste nastavili sa spajanjem.

Pop-up će tražiti potvrdu operacije spajanja, jer se ne može preokrenuti i može dovesti do gubitka informacija.

Dvaput proverite da li je sve tačno i da će informacije koje se moraju čuvati biti sačuvane onako kako bi trebalo kada se obavi spajanje kontakata.

Kontakti su uspješno spojeni

Nakon završetka spajanja, ekran će vas vratiti na detalje računa.

Tamo, dođite do odeljka sa kontaktima, i vidite sami, kontakti su trebali biti spojeni, a moguće je kliknuti na link za kontakt da biste provjerili detalje ako je sve prošlo dobro, a prave informacije su još uvijek dostupne za taj spojeni kontakt.

Kako spojiti kontakte u SalesForce Lightning?

Nije moguće objediniti kontakte u SalesForce Lightning, zbog različitog upravljanja kontaktima.

Ova operacija se može izvršiti samo u  SalesForce Classic  sučelju.