Kako spojiti račune u SalesForce Classic?

SalesForce kako spojiti račun

Kako spojiti račune u SalesForceu? Možda će biti potrebno izvesti operaciju spajanja računa SalesForce u nekoliko slučajeva, posebno dok se obavlja neko čišćenje podataka i primijeti da različiti registrirani računi SalesForce zapravo predstavljaju isti račun, ali s malo drugačijim podacima, poput lika koji je pogrešno unesen, SalesForce operacija spajanja računa postaje nužna. Također, kada se nekoliko klijenata spoji zajedno ili je bivši račun napustio kompaniju i prebačen na drugi račun, možda će biti potrebno objediniti oba računa u SalesForceu.

Spajanje računa u  SalesForce Lightning  nije moguće, ova se operacija mora obaviti u SalesForce classic-u.

Jednom kada dođete do SalesForce Classic, idite na račune> spajanje računa> pronađite račune> spajanje i odaberite vrijednosti koje bi trebalo zadržati za razlike.

Nađite opciju za spajanje računa u Kontrolnoj ploči računa

Kad se uđe u klasično sučelje SalesForce, počnite tako što ćete pronaći karticu računa iz područja za navigaciju i otvorite je.

U meniju računa jednostavno izaberite opciju spajanja računa, koja je dostupna u sekciji alata na desnoj strani.

Pronađite račune za spajanje u SalesForce Classic

Kada se nađete na interfejsu za objedinjavanje mojih naloga, pronađite dva ili tri naloga koji treba da se spoje zajedno. Nije moguće istovremeno spojiti više od tri računa.

Koristite polje za pretragu da biste pronašli račune za spajanje po njihovom imenu i kliknite na dugme Pronađi račune da biste započeli pretragu.

Kada su računi pronađeni, odaberite ih potvrđivanjem potvrdnog okvira na početku retka računa.

Kliknite sljedeći put kada su zapisi računa za spajanje ispravno odabrani, od kojih najviše tri.

Odaberite vrijednosti za spajanje u računima

Kada su računi odabrani, interfejs će ih prikazati jedan pored drugog, a svako polje se može lako prepoznati.

Za polja koja su slična u svim računima, ne treba poduzimati nikakvu akciju, jer će se iste informacije prenijeti na objedinjeni račun.

Međutim, za polja koja imaju drugačiju vrijednost u računima, ime polja će biti označeno plavom bojom, a bit će potrebno odabrati informacije koje treba držati u spojenom računu potvrđivanjem radio gumba ispred ispravnog .

Kada su sve informacije provjerene i poduzete su radnje na vrijednosti polja koje će se zadržati u objedinjenom računu, kliknite na gumb za spajanje da biste nastavili s spajanjem računa.

Pop-up će tražiti potvrdu spajanja računa, jer se ova operacija ne može poništiti.

Jedan zapis će ostati nakon spajanja, koji će sadržati samo odabrane vrijednosti, a prethodni postojeći računi više neće biti dostupni.

Nastavite s oprezom i provjerite da li su odabrane prave informacije za spajanje računa.

Računi su uspješno spojeni

Nakon validacije operacija spajanja računa, sistem  SalesForce Classic  će vas vratiti na vizualizaciju računa.

Tamo, lista nedavnih računa treba da sadrži račun koji je upravo spojen.

Kliknite na taj račun da biste proverili da li je operacija u redu.

Zatim provjerite da li je objedinjeni račun sadrži potrebne informacije, kao što je odabrano tijekom postupka spajanja.

Ne postoje druge radnje koje treba poduzeti, računi su uspješno spojeni u jedan račun, u skladu s odabirom polja obavljenog u sučelju za spajanje.

Kako spojiti račune u SalesForce Lightning?

Nije moguće objediniti račune u SalesForce Lightning, zbog različitog upravljanja računima.

Ova operacija se može izvršiti samo u  SalesForce Classic  sučelju.

Kako spojiti račune u SalesForceu? Ukratko

Da biste izveli operaciju spajanja računa SalesForce, jednostavno slijedite sljedeće korake:

• Započnite prijavljivanjem na računu SalesForce,
• Na kraju pređite na  SalesForce Classic  u slučaju da ste prijavljeni na Lightning,
• Idite na račune> Merne račune SalesForce> pronađite račune> spajanje,
• Odaberite vrijednosti koje će se zadržati nakon operacije računih za spajanje SalesForcea.

Nakon toga, jednostavno se prijavite na svoj račun SalesForce Lightning, a uspješne rezultate operacije spajanja računa SalesForce vidjet ćete izravno na kartici SalesForce računi!