Kako stvoriti račun u SalesForce Lightning?

SalesForce kako stvoriti račun

Kreiranje korisničkog računa u SalesForce se može obaviti lako odlaskom na karticu računa> new, i popunjavanje detalja o računu.

U slučaju da kartica računa nije vidljiva na sučelju, ona mora biti dodana brzim vezama.

Idite na karticu korisničkog računa

Počnite od glavnog ekrana SalesForce tako što ćete otići na karticu Account, koja možda nije uvek prisutna na vašem ekranu. Ako to nije slučaj, mora se dodati prečica.

Zatim, na ekranu računa, jednostavno izaberite dugme Novo u gornjem desnom uglu ekrana.

Kreirajte informacije o računu u SalesForce

Sa ekrana za kreiranje naloga, unesite sve detalje o računu: ime naloga je obavezno i ​​dodajte sve ostale informacije o korisničkom računu, kao što su vrsta računa, nadređeni račun, web lokacija, telefon, opis, industrija, zaposlenici.

Ne zaboravite odabrati točan tip računa, koji može biti analitičar, konkurent, kupac, integrator, investitor, partner, i još mnogo toga.

Unos podataka o adresi računa

Poslednji korak pre kreiranja naloga je da popunite informacije o adresi naloga.

Tamo možete popuniti adresu za naplatu, koja se može izabrati iz već postojećih adresa, ili uneti novu adresu u polja koja sadrže ulicu za naplatu, poštansku adresu za naplatu / poštanski broj, grad za naplatu, državu / proviziju za naplatu i zemlju naplate.

Isto vrijedi i za adresu dostave. Ili je moguće odabrati postojeću adresu, ili unijeti novu za račun za kreiranje tako što će se dati ulica za slanje, poštanski broj i poštanski broj, grad dostave, država dostave / dokazivanje i zemlja dostave.

Kreirajte račun u SalesForce

Nakon što su informacije o računu spremljene, ponuđeno vam je nekoliko opcija: ili poništite cijeli proces kreiranja računa, spremite račun i kreirajte drugi, ili ga jednostavno spremite, nakon što ćete biti preusmjereni na stranicu vizualizacije računa.

Nakon što je račun kreiran, treba prikazati poruku o uspjehu, potvrđujući uspjeh operacije i izravno prikazati nedavno kreirani račun ako je odabrana samo opcija spremi.

Često Postavljana Pitanja

Koji je značaj pravilnog postavljanja računa u rashladnoj boji za prodaju za prodaju i marketinške aktivnosti?

Pravilno podešavanje računa ključno je za precizno segmentaciju, ciljano marketing, efikasne prodajne strategije i sveobuhvatno izvještavanje u rasprodaji.