Salesforce: Kako koristiti prilagođene postavke?

Koristeći svoje prilagođene postavke generira jedinstvene skupove podataka za povezivanje jedinstvenih informacija za organizaciju, korisnika ili profil.

Upotreba prilagođenih postavki omogućit će vam da promijenite podatke o orgaju, slični prilagođenim objektima. Omogućuje vam upotrebu određenih skupova podataka tijekom vaše organizacije nasuprot prilagođenim objektima koji već sadrže informacije na temelju postojećih podataka. Uz to, možete razlikovati između pojedinih ljudi ili računa koristeći prilagođene postavke.

Predmemorija programa pruža prilagodljive informacije o postavkama, omogućavajući jednostavno dostupnost tijekom plaćanja kazne ponavljajućih pitanja baze podataka.

Zašto trebate prilagoditi svoje postavke?

Prednosti platforme su jednostavan i praktičan korisnički sučelje i alati za administraciju koji vam omogućavaju konfiguriranje raspoređivanja sistema u skladu s širenjem posla. Prilagođeno postavljanje u SalesForceu omogućit će svakom korisniku da konfigurira platformu za udoban rad.

Mnogo je prednosti za saznanje kako prilagoditi i stvoriti vaše postavke. Evo nekih od njih:

Kupci moraju osigurati poštanski brojevi za inozemnu isporuku u logističkom programu. Klijenti sada imaju brzi pristup ovim informacijama bez potrebe za traženjem informacija, zahvaljujući kreiranju predmeta sakupljanja svih poštanskih brojeva.

Optimalni put za pokretanje, zagušenja, zagušenja okolnosti i plasmane računa prikazani su se putem programa putem programa. Predstavnici prodaje mogu imati koristi od tog znanja, dok su direktori računa zainteresirani samo za plasman na računu. Možete dozvoliti ove informacije za samo prodajni rep profile dodavanjem hijerarhijske konfiguracije jedinstvenim oznakama Tick za put i zapreminu.

Hijerarhija diktira cijene, ali aplikacija generira i bilježi prihod za svoje prodajne predstavnike. Menadžer može dodijeliti zasebni postotak kompenzacije na svaki račun u marketinskom timu definiranjem hijerarhijske konfiguracije. Program može tako koristiti polje jedinstvene jednadžbe kako bi se odredila kompenzacija za svakog korisnika. Odgovarajući postotak plaćanja ubacuje se prilagođenim postavkama na razini računa.

Kako prilagoditi svoje postavke?

Prilagođavanje vaših parametara je od vitalnog značaja za rad vašeg poslovanja. Radeći to, možete kontrolirati svoje parametre, monirati kapacitet za pohranu i omogućiti pristup ljudima koje trebate biti zaduženi. Da biste prilagodili svoje postavke, slijedite korake u nastavku:

1. Ispitajte svoje sigurnosne i poverljivosti izbora.

Podaci o privatnosti sprječava preduzeća, cyber-kriminalce, vlade i druge stranke da pristupe podacima koje želite ostati skriveni. Svi imaju drugačiji pojmu povjerljivosti podataka. Možete prilagoditi postavke vidljivosti i sheme i dati pristup korisničkim profilima ili parametrima dozvole.

2. Prilagodite parametre ili postavke.

Možete generirati novu postavku na web stranici Salesforcece odabirom Prilagođene postavke iz Podešavanje i kucanje prilagođenih postavki u okvir za pretraživanje. Odabirom stranice Upravljanje na sažetku nakon uspostavljanja specijaliziranog podešavanja i dodavanja polja možete to dodati informacije.

3. Dopunite podatke i polja

Navigacija do polja u podešavanjima administracije za stavku koju želite dodati vrijednost. Parametri izvršnog procesa za aktivnosti pružaju ulazak u polja prilagođenog dodjela i događaja. Odaberite Novo. Napomena Takođe možete definirati ograničenja polja i nadzor polja za polje za prilagođene objekte u ovom području. Važno je zapamtiti da, a ne koristeći prilagođene postavke, visoko savjetujemo primjenu jedinstvenih vrsta metapodataka. Za razliku od popisanih prilagođenih postavki, možete koristiti komunalne usluge METADATA API ili sekundarne pakete za prijenos unosa jedinstvenih metapodataka.

4. Koristite podatke u svom programu da biste povezali informacije iz prilagođene postavke.

Kritični elementi i ograničenja količine pohranjenih informacija trebaju se razmotriti kada se bave prilagođenim postavkama.

Posebni objekti mogu imati prilagođene postavke. Svaka prilagođena opcija smanjuje ukupni postotak prilagođenih objekata dostupnih vašoj kompaniji.

Manji od ova dva broja je ukupna zbroja pohranjenih informacija dozvoljena za vašu organizaciju: 10 MB, 1 MB Times Koliko punopravnih korisnika licence vaša organizacija ima .

Pretpostavimo da dobijete 3 MB memorijskog kapaciteta za prilagođene postavke, ako vaša organizacija ima tri potpune pretplate. Vaša organizacija dobija 10 MB memorije ako ima 20 ekskluzivnih licenci.

Takođe ste se certificirani savete sa održavanim snopovima koji imaju njihovo ograničenje. Ovisno o broju pretplata do 10 MB, svaki provjereni upravljani paket prima istu granicu kao i organizacija. Za ilustraciju, pretpostavimo da vaša organizacija ima do tri dozvole, a dva verificirana upravljana paketa raspoređena. Na vrhu 3 MB ograničenja za vaš org, svaki provjereni upravljani paket sadrži i 3 MB personalizirane konfiguracijske memorije.