Kako koristiti logiku filtera u Salesforceu
Salesforce nudi širok spektar opcija filtriranja koje će vam pomoći da pronađete podatke koje su vam potrebne. Logika filtera jedan je od najnovijeg dostupnog alata koji vam omogućava kombiniranje više kriterija za kreiranje složenih filtera. Logika filtra može vam prikazati samo relevantne podatke, što olakšava pronalaženje informacija koje su vam potrebne. Logika filtera može biti vrijedan alat za korisnike salverforce u svim nivoima iskustva.
Logika izveštaja SaleForce pomaže u strukturi i optimizaciji svih važnih poslovnih procesa, povećati prodaju i poboljšanje kvaliteta korisničke usluge, putem rada sa zajedničkom bazom podataka i analizom svih ovih podataka.
Kako koristiti logiku filtera u Salesforceu
U ovom vodiču ćete naučiti kako koristiti logiku filtera u prodaji, počevši od jednostavnog primjera, a zatim izgradnju do složenijih scenarija. Do kraja, bit ćete stručnjak za korištenje logike filtra da biste pronašli podatke koje su vam potrebne u prodaji.
Logika filtra je način kombiniranja više kriterija za stvaranje složenijeg filtra. Na primjer, možda biste željeli pronaći sve račune koji se nalaze u Sjedinjenim Državama sa ravnotežom od preko 1.000 dolara. Možete kombinirati ove kriterije pomoću logike filtera da biste stvorili jedan filter.
Postoje dva načina za korištenje logike filtera u prodaji: Korištenje standardnog sučelja za filtriranje ili pisanje filtera pomoću jezika upita Salesforce, SOQL.
Korištenje standardnog sučelja za filtriranje
Standardno filtriranje filtriranja Salesforce jednostavno je koristiti i nudi širok spektar opcija za konfiguriranje vaših filtera. Da biste pristupili standardnom sučelju za filtriranje, kliknite gumb Filters u zaglavlju sa prodavačama.
Ovo će otvoriti bočnu traku na lijevoj strani ekrana. Odavde možete odabrati kriterije za vaš filter. Na primjer, ako želite pronaći sve račune u Sjedinjenim Državama sa ravnotežom od preko 1.000 dolara, to radite dodavanjem dva kriterija: Zemlja i ravnoteže.
Nakon što dodate svoje kriterije, možete koristiti padajuće izbornike za konfiguriranje svakog. Za kriterij Zemlja odaberite Equks, a zatim unesite Sjedinjene Države u polju Vrijednost. Za ravnotežu kriterij odaberite veće ili jednake i unesite 1.000 u polje Vrijednost.
Sada morate kliknuti gumb Primjeni filter, a Salesforce će pokrenuti vaš filter. Rezultati će se prikazati u glavnom sučelju sa prodajom.
Pisanje vlastitih filtera pomoću SOQL-a
Ako vam ugodnije radite sa kodom, ili ako trebate stvoriti složeniji filter od onoga što je moguće pomoću standardnog sučelja filtriranja, možete napisati vlastite filtere pomoću jezika upita upita SOQL .
SOQL je sličan SQL-u, ali optimiziran za rad sa podacima Salesforce. Ako niste upoznati sa SQL-om, ne brinite - nije potrebno naučiti SQL za pisanje SOQL upita. Salesforce pruža obilje resursa koji će vam pomoći započeti, uključujući internetsku konzolu za programere i sveobuhvatan referentni vodič SOQL.
Da biste napisali SOQL upit, morat ćete koristiti Consolu za programere Salesforce. Konzola za programere je web-baziran koji vam omogućava da napišete, testirate i pokrenete prodajnu kodu.
Da biste otvorili konzolu za programere, kliknite vezu Setup u zaglavlju salepromovisanja. Zatim, u okviru Brzo pronađite, upišite Konzolu programera i kliknite vezu Console Console koja se pojavljuje.
Nakon što se konzola za razvojnu konzolu učitala, na lijevoj strani ekrana vidjet ćete uređivač teksta na lijevoj strani ekrana. Ovde ćete napisati svoj SOQL upit. Na primjer, želimo pronaći sve račune u Sjedinjenim Državama sa ravnotežom od preko 1.000 dolara. SOQL upit za to bi bio:
Odaberite ID, ime, ravnotežu sa računa gdje billingcountry = 'Sjedinjene Države' i ravnoteže> = 1000Razbijanje ga olakšava razumijevanje, tako da ovdje ide.
Izjava Select specificira polja koja želite preuzeti iz prodaje. U primjeru dohvaćate ID računa, ime i ravnotežu računa.
Iz klauzule iz odredbe određuju objekt SalesForce koji želite upiti. U primjeru upitate objekt računa.
Tamo gdje klauzula određuje kriterije za vaš upit. U našem primjeru tražimo račune koji se nalaze u Sjedinjenim Državama sa ravnotežom od preko 1.000 dolara.
Nakon što napišete upit, kliknite gumb Execute da biste je pokrenuli. Rezultati će biti prikazani u prozoru konzole.
Zašto biste trebali koristiti logiku filtera u SalesForce
Salesforce pruža puno fleksibilnosti kada je u pitanju stvaranje filtera. Upotreba standardnog sučelja za filtriranje ili pisanje vaših SOQL upita, možete kreirati filtere prilagođene vašim specifičnim potrebama.
