Kako uvesti podatke u SalesForce? (6 opcija)

Ne vrijedi ni razmatrati unošenje podataka ručno. Ne boj se. Uvoz podataka u prodaju možete učiniti na različite načine, od kojih svaka će osigurati da u potpunosti radite u najkraćem raspoloženju.

Ali pre toga pogledajte preporuke navedene u nastavku i preuzmite inicijativu za proučavanje materijala sa prodavama koji se pruža za pripremajući vaše podatke za uvoz prije nego što uvozi podaci u prodaju.

Različiti alati za uvoz podataka u SalesForce

1. Apex utovarivač podataka:

Ovo je još jedno besplatno i jednostavno korištenje rješenja za uvoz podataka u objekte SaleForce. SalesForce.com , osnovna aplikacija, isto tako osmislila ovaj program. To vam omogućuje izvoz, uvoz i uklanjanje neograničene količine podataka i informacija o prodaji. Trenutna dostupnost ograničena je na Enterprise Edition i veću, a aplikacija za preuzimanje je kompatibilna samo sa Windows PC-ima.

2. Force.com Excel priključak:

Ova besplatna alternativa idealna je za evidentirane entuzijaste. Ovaj softver otvorenog koda kompatibilan je s premijskim verzijama i višim. Idealan je za skladištenje malih serija ili prijenosa podataka u oba smjera.

3. JitterBit utovarivač podataka za prodaju:

Ovaj besplatni alat kompatibilan je s Mac i MAC-om i omogućava administratorima SaleForce za izvoz i uvoz podataka. Podržani su više prijava i funkcionalni su sa svim izdanjima Grupe Salesforce i veće.

4. Dataloader io:

Dataloader IO ima jasno i intuitivno sučelje koje čini izvoz, uvoz i brisanje podataka u prodaji, bez obzira na izdanje, jednostavno za upotrebu. Ovaj program trećih strana omogućava vam dogovoriti mjesečni, sedmični ili čak dnevni uvoz zadataka i mogućnosti.

5. Informatica Cloud Loader za prodaju:

Ova besplatna aplikacija za utovar podataka olakšava uvoz i izvoz podataka između baza podataka iz Salesforcea i Force.com . Radi sa verziji Salesforces profesionalnog i višeg. Da, možete zaštititi osjetljive podatke s ovim vitalnim alatom i maskiranjem podataka.

6. Salesforce.com je Wizard uvoza prodaje:

Ovaj alat se prodaje kao jednostavan alat za uvoz kontakata, računa, rješenja, vodećih računa i prilagođenih objekata. To se nude bez naknade i sprečava učitavanje duplikata podataka. Njegov direktan UI idealan je za nove korisnike.

Možete ga koristiti i za uvoz CSV datoteke u SalesForce, jednostavno pomoću opcije Prevlačenjem ovdje za uvoz na presvlačenju mapiranja čarobnjaka za uvoz.

Deset koraka o tome kako uvesti podatke u prodaju

Tipično raspoređivanje SalesForce sastoji se od deset koraka, od kojih su tri uključuju učitavanje podataka. Sam korak može doći do 25 posto ukupnog vremena i dodatnih naknada nastalih tokom faze implementacije.

• 1. korak: Podesite poslovne ciljeve
• Korak 2: Identificirajte dionike
• 3. korak: Podesite vrijeme i budžet
• Korak 4: Očistite podatke
• Korak 5: Migrirajte podatke
• Korak 6: Raspoložite
• Korak 7: Prilagodite
• Korak 8: Test
• Korak 9: Pogon usvajanja i voz
• Korak 10: Upravljanje

Kako odabrati odgovarajuće podatke za uvoz za vašu prodaju?

Da bismo pomogli, sastavili smo se popis pitanja koja treba postaviti prilikom planiranja postavljanja prodaje. Procjenom ovih elemenata odmah u fazi implementacije možete osigurati odgovarajuće metode, resurse i novac identificirani i dodijeliti, respektivno.

Koliko podataka prenosite?

CRM je jednako efikasan kao i informacije koje kontroliraju. Tijekom procesa planiranja CRM implementacije, od vitalnog je značaja za procjenu svih aplikacija iz kojih i na koje se podaci moraju poslati. Prenosite stotine, desetine hiljada ili milione reda? Ovo znanje će utjecati na opcije za učitavanje podataka koje se nude. Jednostavna rješenja za utovarivač podataka mogu se baviti ograničenom količinom podataka. IPAAS sistemi mogu podržati ogromne količine podataka, ali su skupi i teško davati.

Koja je složenost vaših transformacija popodacika?

Broj podataka o uvozu Salesforce određuje se korisničkim dozvolama i vrsti podataka koji se uvoze. Pored toga, broj dostupan za evidenciju za uvoz ne može prelaziti ukupni kapacitet skladištenja vaše prodajne organizacije.

Da li podaci za vaš CRM dolaze iz starije ERP sistema koji koristi API, SFTP ili ravne datoteke? Ako ste svjesni lokacije iz koje potječe izvorni podaci, bit ćete bolji u mogućnosti da procijenite nivo poteškoće povezane sa prevodom popodacika. Ako prenosite podatke iz više izvora popodacika ili ako postoji velika razlika između modela popodacika vaše organizacije i modela popodacika koji koristi Salesforce, tada je prilično vjerovatno da će biti potrebna određena izmjena popodacika i složena metoda mapiranja i složena metoda mapiranja.

Kako planirate da podatke učinite preciznijim?

Da li ste upoznati sa upotrebom V-pretraživanja u Excelu? Da li vaši podaci dolaze iz različitih izvora? Da li se morate baviti mnogim različitim verzijama istine? Pretpostavimo da podaci koje upravljate dolaze putem web obrazaca ili je značajan volumen. U tom slučaju, trebali biste razmisliti o usvajanju rješenja koja nude depozijsku otkrivanje, čišćenje popodacika putem analize popodacika i rukovanje pogreškama kroz upravljanje iznimkom. Neke tehnologije učitavanja popodacika već su opremljene ovim značajkama. Međutim, drugi proizvodi uopće ne pružaju ovu funkcionalnost i trebate umjesto toga koristiti druga rješenja.

Često Postavljana Pitanja

Koje su najbolje prakse za osiguranje integriteta podataka prilikom uvoza podataka u prodaju?

Najbolje prakse uključuju temeljitu čišćenje podataka, osiguravanje kompatibilnosti formata, postavljanje odgovarajućih polja polja i provođenje uvoza testa prije punog prijenosa podataka.