Как да използвате SalesForce Lightning?

Как да използвате SalesForce Lightning?

Най-новият интерфейс на SalesForce, който се нарича SalesForce Lightning, в противовес на предишния, SalesForce Classic, се предполага, че е доста лесен за използване за управление на приложенията за продажби на вашата компания и ресурсите, свързани с продажбените дейности в платформата SalesForce.

Вижте в тази статия как да използвате интерфейса си и да извършвате основни операции.

Интерфейс на светлината SalesForce

Интерфейсът е разделен на две части: в горната част на уеб браузъра се показва поле за търсене, заедно с бърз достъп до менюта и любими приложения.

Това ще бъде вашата основна лента с инструменти при работа с SalesForce и може да бъде конфигурирана така, че да отговаря на вашите нужди, което ще видим по-нататък.

На началната страница по подразбиране се показва общото тримесечно представяне, за да ви покажем веднага след като влезете как са минали продажбите напоследък.

Превъртайки малко надолу, ще имате достъп до по-интересни данни, като най-новите новини, а също и асистент, който ще покаже възможни действия, които трябва да бъдат предприети за увеличаване на продажбите, проследяване на клиентите и спазване на крайните срокове.

Спускайки се малко повече, днешните събития и днешните задачи ще се появят, ако има създадени и са подходящи за деня.

Създадените наскоро записи ще ви осигурят бърз достъп с просто щракване до най-новата настройка на данни в системата за бърз преглед.

Ключовите сделки за последните възможности също ще ви помогнат да стимулирате повече продажби чрез бърз достъп до някои възможни подписи на договори.

Конфигурация и документация

Има няколко неща, които могат да бъдат конфигурирани за всеки потребител в интерфейса на SalesForce: обща настройка, потребителски настройки и приложения.

Щраквайки върху иконата на зъбно колело, ще имате достъп до менюто за настройка, в което можете да промените общите настройки на платформата SalesForce, повечето от които ще имат влияние и на други потребители на системата.

Щраквайки върху иконата на вашия аватар, в горния десен ъгъл на интерфейса ще имате достъп до менюто с настройки, в което можете да променяте настройки, които се отнасят само за потребителя, в който сте влезли в момента, като парола, формат на дата, език на интерфейса или други лични предпочитания.

Бутонът на въпроса ще даде директен достъп до документацията на SalesForce и може по всяко време да предостави на потребителите директна помощ в системата, от използването на интерфейса до създаването на персонализирани диаграми.

Иконата плюс ще даде достъп до глобални действия, като създаване на ново събитие, нова задача, нов контакт, за записване на повикване, създаване на нова възможност, създаване на нов случай, настройване на нова водеща позиция, въвеждане на нова бележка или напиши имейл.

Всички тези операции са обичайни в CRM софтуера и обикновено се използват от повечето потребители, следователно директна връзка е инсталирана там и е лесна за достъп по всяко време, когато трябва да се извърши бизнес действие.

Елементи за навигация на приложения за продажба

Щраквайки върху иконата на писалката точно под аватара на потребителя, ще се отвори менюто за редактиране на менюто за редактиране на менюто и ще позволи на всеки потребител да настрои за себе си най-важните приложения, до които иска да има достъп директно от лентата на системата в горната част.

Щраквайки върху добавяне на още елементи, ще се отвори списъкът с наличните приложения и всяко приложение може да бъде добавено в списъка с приложения за потребителя.

Чрез щракване и плъзгане и пускане на приложенията, техният ред може да бъде променен и ще бъде отражен веднага на дисплея на интерфейса.

Списъкът с приложения е много голям и всеки от тях има собствено използване и е насочен към различни роли в компанията.

Елементи за кандидатстване

Щракването върху името на всяко приложение на лентата на менюто директно ще отвори приложението.

Като цяло всяка начална страница на приложението ще показва по подразбиране най-новите създадени елементи, които са от значение за текущия потребител, с директни връзки за модифицирането им и други връзки за създаване на нови записи в базата данни.

Други приложения като таблото за управление ще показват информация за onyl и могат да бъдат напълно конфигурирани за всеки потребител да показва информацията, която е важна за него.

Всеки показан елемент винаги има директни връзки за достъп до данните, свързани с приложението, което ги прави лесно достъпни с няколко кликвания и напълно приспособими.

Често Задавани Въпроси

Кои са основните характеристики на Salesforce Lightning, които подобряват производителността на потребителите?

Основните характеристики включват персонализирано табло за управление, рационализирана навигация, подобрени инструменти за отчитане и възможности за автоматизация.